Gestion privée - Introduction

Gestion de Patrimoine

Nous exerçons l’activité de gestion privée dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale. Elle s’inscrit comme l’une des composantes essentielles de la gestion des biens de nos clients.

Familles, chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, notre clientèle se retrouve autour de valeurs communes.

Personnalisation et proximité

La gestion privée est synonyme de gestion personnalisée où la qualité du service prend toute sa dimension. Elle répond tout d’abord à une exigence de professionnalisme dans un environnement rendu de plus en plus complexe par la mondialisation de l’économie, la complexité des marchés financiers et la détérioration des rapports humains.

La mise à disposition d’un banquier privé et d’un gérant de portefeuille dédiés permet d’établir une relation privilégiée et unique basée sur l’écoute et la réactivité. La stabilité de vos interlocuteurs, leur intégrité, ainsi que l’exigence de confidentialité sont aussi des éléments que nous privilégions pour mériter votre confiance.

Expertises et services

Notre objectif est de répondre à vos besoins en réalisant des choix stratégiques adaptés à votre surface financière, en toute objectivité. Ces décisions pourront être modifiées au fil du temps pour être en adéquation avec l’évolution de votre situation familiale ou professionnelle.

Nous accompagnons ainsi au quotidien nos clients dans l’allocation et la gestion d’actifs financiers (gestion sous mandat, gestion conseillée et gestion collective), le conseil en investissement, l’assurance-vie, l’ingénierie patrimoniale et l’immobilier. La transmission de patrimoine, la préparation d’une retraite, les stocks-options, le financement, l’expertise et l’assurance d’objet d’art sont autant de sujets sur lesquels nous intervenons régulièrement.

Pour la gestion financière de vos actifs, nous définissons un profil personnalisé dans votre environnement patrimonial, reposant sur les convictions d’investissement de gérants qui forment une équipe expérimentée au sein de laquelle chacun possède une connaissance approfondie de la bourse et des entreprises cotées.

La mise en œuvre des solutions retenues passe alors par la sélection de valeurs cotées et d’OPCVM ainsi que par la définition des meilleures opportunités juridiques et fiscales à travers les enveloppes appropriées (PEA, assurance-vie…).

L’ingénierie patrimoniale, le service et les conseils sont fournis par nos collaborateurs en étroit partenariat avec des notaires spécialisés, des avocats fiscalistes et des administrateurs de biens.

Information et transparence

L’information et la culture du résultat sont parties intégrantes de notre charte de services. Tous les éléments d’appréciation liés à la gestion de vos comptes (avis d’opéré, relevé de compte mensuel, évaluation de portefeuille trimestrielle et compte-rendu de gestion semestriel) vous sont communiqués par courrier. Pour vos déclarations fiscales, nous vous fournissons les éléments concernant vos portefeuilles. A tout moment, vous pouvez consulter votre compte sur notre site internet sécurisé et confidentiel.