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Expertise

La gestion privée s’inscrit dans une gestion patrimoniale globale et évolutive, où la qualité du service personnalisé prend toute sa dimension par la mise à disposition d’un banquier privé dédié permettant d’établir une relation privilégiée dans le temps.

Après la prise en compte des besoins et la sélection de l’enveloppe juridique et fiscale la plus adaptée, un gérant de portefeuilles se consacre à la préservation et la valorisation de l‘épargne financière confiée conformément à la politique d’investissement définie.

Notre service d’ingénierie patrimoniale complète ce dispositif visant une gestion optimale de la partie des actifs confiée comme de celle du patrimoine dans son ensemble.

La culture du résultat, la transparence et la communication permettent à nos clients d’apprécier objectivement le travail réalisé.

Notre taille humaine facilite la mise en œuvre d’une démarche dynamique d’accompagnement de nos clients alliant écoute, personnalisation des services et disponibilité des équipes.