Une gestion patrimoniale
globale et évolutive

Gestion Privée

La gestion privée s’inscrit dans une gestion patrimoniale globale et évolutive où la qualité du service personnalisé prend toute sa dimension.

Après la prise en compte de vos besoins par votre banquier privé, un gérant de portefeuilles se consacre à la préservation et la valorisation de l‘épargne financière confiée, conformément à la politique d’investissement définie.
Notre service d’ingénierie patrimoniale complète ce dispositif visant une gestion optimale de la partie des actifs confiée comme de celle du patrimoine dans son ensemble.
Le trinôme ainsi constitué d’un banquier privé, d’un gérant de portefeuille et d’un ingénieur patrimonial permet de couvrir tous vos besoins dans le cadre d’une relation privilégiée dans le temps.
Notre culture du résultat, notre transparence et notre communication sont autant d’engagements vous permettant d’apprécier objectivement le travail réalisé.
Enfin, notre taille humaine facilite la mise en œuvre d’une démarche réactive et dynamique d’accompagnement alliant écoute, personnalisation des services et disponibilité des équipes.

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  • Banquiers privés
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  • Relations Clients - RTO
  • Gérants
  • Jérôme ConiglianoBanquier privé

  • Pierrick HenryBanquier privé

  • Charles-Henry PerennesIngénieur patrimonial

  • Valérie MartyRelations Clients & Partenaires - RTO

  • Hugues AurousseauGérant - Direction générale Cogefi Gestion

  • Anne d'AnselmeGérante - Direction générale Cogefi Gestion

  • Rémy StaubleGérant